دليل المستخدم

موديول التصنيع في Hunt ERP هو نظام متكامل يساعدك في إدارة عملية التصنيع من أولها لآخرها. من لحظة ما بتقرر تصنّع منتج معين، لحد ما المنتج النهائي يدخل المخزن جاهز للبيع.

تخيل إنك عايز تصنّع 1000 علبة من منتج معين. الدورة بتمشي كالتالي:

• بتحدد إيه المواد الخام المطلوبة وكمياتها (التركيبة)
• بتطلب تصنيع الكمية دي (أمر التشغيل)
• بتوزع الشغل على الأقسام (أمر الإنتاج)
• بتصرف المواد الخام من المخزن
• بتبدأ التصنيع الفعلي مرحلة بمرحلة
• لما المنتج يخلص، بيدخل المخزن كمنتج نهائي

• مدير الإنتاج: بيخطط ويعتمد أوامر الإنتاج ويتابع كل الأقسام
• مسؤول القسم: بيشوف الأوامر المسندة لقسمه ويبدأ التصنيع وينهيه
• مسؤول المخزن: بيوافق على صرف المواد وإضافة المنتجات النهائية
• مسؤول الجودة: بيعمل اختبارات على المواد الخام والمنتج النهائي

قبل ما تبدأ تصنيع، لازم تعمل إعدادات أولية مرة واحدة. الخطوات دي بتتعمل مرة وبعد كده بتستخدمها في كل أوامر الإنتاج.

القسم هو المكان اللي بيتم فيه جزء من التصنيع. مثلاً: قسم الخلط، قسم التعبئة، قسم التغليف.

كل قسم فيه مراحل (مثلاً قسم التعبئة فيه مرحلة تعبئة ومرحلة قفل). كل مرحلة فيها مجموعات آلات.

التركيبة هي وصفة المنتج - يعني إيه المواد الخام اللي محتاجها وبأي كمية عشان تنتج كمية معينة من المنتج النهائي. فكّر فيها زي وصفة الأكل بالظبط.

بعد ما عملت التركيبة، دلوقتي عايز تطلب تصنيع كمية معينة. مثلاً: التركيبة بتنتج 100 كيلو، وأنت عايز 500 كيلو. يبقى أمر التشغيل = 500 كيلو.

مش لازم تصنّع كل الكمية مرة واحدة. ممكن تقسّمها على عدة أوامر إنتاج. مثلاً: أمر أول = 200 كيلو، أمر تاني = 300 كيلو. النظام بيتتبع الكمية المتبقية تلقائياً.

أمر الإنتاج هو الأمر الفعلي اللي بيتنفذ في الأقسام. بتحدد فيه مين هيعمل إيه وفين.

بعد ما راجعت أمر الإنتاج وكل حاجة صح، بتعتمده عشان يبدأ التنفيذ.

• الكمية بتتخصم من أمر التشغيل
• القسم البادئ بيتفعل وحالته بتبقى (في الانتظار) - مسؤول القسم هيشوفه
• باقي الأقسام حالتها (لم يبدأ بعد) - لحد ما يجي دورها
• حالة أمر الإنتاج بتتغير من مسودة إلى معتمد

أمر إنتاج 200 كيلو بيعدي على 3 أقسام: خلط ← تعبئة ← تغليف

• قسم الخلط: حالته (في الانتظار) - مسؤوله شايفه ومنتظر يبدأ
• قسم التعبئة: حالته (لم يبدأ) - مسؤوله مش شايفه لسه
• قسم التغليف: حالته (لم يبدأ) - مسؤوله مش شايفه لسه

لما قسم الخلط يخلّص، تلقائياً قسم التعبئة هيتفعل ويشوف الأمر. وهكذا.

قبل ما القسم يبدأ يشتغل، لازم يتأكد إن المواد الخام المطلوبة موجودة في المخزن وجودتها كويسة.

بعد الفحص، النظام بينشئ تلقائياً إذن صرف بالمواد المطلوبة.

لو أثناء التصنيع احتجت مواد زيادة:

من هنا مسؤول القسم يبدأ ينفذ المراحل واحدة واحدة.

لما قسم يخلّص كل مراحله، بيسلّم للقسم اللي بعده تلقائياً:

أمر إنتاج 200 كيلو: خلط ← تعبئة ← تغليف

• قسم الخلط: 200 كيلو مدخلات ← 190 كيلو منتج (هالك 10)
• قسم التعبئة: 190 كيلو ← 185 علبة (هالك 5)
• قسم التغليف: 185 علبة ← 183 علبة جاهزة (هالك 2)
• الـ 183 علبة تتضاف للمخزن كمنتج نهائي

آخر خطوة في دورة التصنيع. المنتج خلص وعايز يدخل المخزن.

• يحسب تكلفة التصنيع من إذونات الصرف المعتمدة
• يضيف الكمية على رصيد المخزن
• ينشئ قيد محاسبي (مدين: المخزون، دائن: المشتريات)

النظام بيحسب تلقائياً لكل آلة: ساعات التشغيل، نسبة الاستهلاك، التكلفة، ومتوسط الصيانة الشهرية.

أثناء فحص المواد قبل الصرف:

الهالك بيتسجل تلقائياً لما تنهي مرحلة وتدخل كمية الهالك. لكل هالك: الكمية، التكلفة، السبب، هل قابل للتدوير.

التقارير بتعرض: إجمالي الهوالك بالفترة، تحليل بالمرحلة والسبب والقسم.

النظام بيسجل تلقائياً أداء كل عامل: الكميات المنتجة، ساعات العمل، نسبة الكفاءة، ونسبة الهالك.

المخازن الافتراضية هي مخازن منفصلة عن المخازن الفعلية. بتستخدمها عشان تتتبع المواد قبل ما تدخل المخزن الرسمي.

• في الانتظار: أوامر محتاجة فحص أو صرف
• قيد التنفيذ: أوامر شغالة دلوقتي
• مكتملة: أوامر خلصت

المدير بيشوف كل الأقسام ويقدر يتابع ويسند وينقل أوامر.

لكل قسم: عدد الأوامر، الكميات، الكفاءة، التكاليف، وترتيب الأقسام حسب الأداء.

نظرة عامة على كل الأوامر مع إحصائيات حسب الحالة والأولوية والتأخير وفحص الجاهزية.

موديول الشؤون القانونية في Hunt ERP هو نظام متكامل لإدارة كل العقود في شركتك. بيساعدك تنشئ قوالب عقود جاهزة، تخصصها لكل عميل أو موظف أو مورد أو مقاول، وتعتمدها بتوقيعات إلكترونية آمنة.

تخيل إنك عايز تعمل عقد لعميل جديد. الدورة بتمشي كالتالي:

• بتنشئ قالب عقد ببنود أساسية (مرة واحدة)
• بتنشئ توقيعات إلكترونية للمسؤولين (مرة واحدة)
• بتختار العميل وتخصصله العقد وتعدل البنود لو محتاج
• بتحفظ العقد وتبدأ دورة التوقيعات
• كل موقّع بيدخل كلمة مرور التوقيع الخاصة بيه
• لما كل التوقيعات تكتمل، العقد يتعتمد والعميل يتنقل للمرحلة التالية

• عقد ابتدائي للعملاء: أول عقد بيتعمل مع العميل الجديد
• عقد نهائي للعملاء: العقد الرسمي بعد اعتماد الابتدائي
• عقد مقايسة: عقد مرتبط بمقايسة محددة
• عقد موظف: عقد عمل مع الموظفين
• عقد مورد: عقد توريد مع الموردين
• عقد مقاول: عقد مع المقاولين

• إنشاء العقد أو اختيار قالب جاهز
• تعديل وصف الطرف الأول والبنود
• حفظ العقد واعتماده
• دورة التوقيعات (توقيع واحد أو أكثر)
• اكتمال التوقيعات = إتمام الإجراء التلقائي
• طباعة العقد بالتوقيعات

قبل ما تبدأ تعمل عقود، لازم تجهز القوالب الأساسية. القوالب دي بتستخدمها كأساس لكل العقود.

المجموعة هي تصنيف للعقود. مثلاً: عقود بيع، عقود إيجار، عقود توظيف.

القالب هو العقد الأساسي ببنوده. بتنسخه وتعدل عليه لكل عميل أو موظف.

التوقيع الإلكتروني هو اللي بيخلي العقد رسمي ومعتمد. كل شخص مسؤول ليه توقيع خاص بيه في النظام.

العقد الابتدائي هو أول عقد بيتعمل مع العميل. بيمثل الاتفاق المبدئي قبل العقد النهائي.

• حالة العميل تتحول من (عقد ابتدائي) إلى (عقد نهائي)
• العميل يظهر في قائمة العقود النهائية
• يمكن طباعة العقد بالتوقيعات

بعد ما العقد الابتدائي يتوقع، العميل بيتنقل تلقائياً لمرحلة العقد النهائي. العقد النهائي هو العقد الرسمي المعتمد.

نفس خطوات العقد الابتدائي بالظبط: اختيار قالب ← تعديل البنود ← حفظ ← توقيعات.

• حالة العميل تتحول إلى (تم التحويل للمقايسات)
• العميل يصبح جاهز لإنشاء مقايسات له
• يمكن طباعة العقد النهائي بالتوقيعات

عميل جديد → عقد ابتدائي → توقيعات → عقد نهائي → توقيعات → تحويل للمقايسات

عقد المقايسة بيتربط بمقايسة محددة (Estimation) اللي حالتها مسودة. بيحتوي على بيانات العميل والمقايسة والدفعات.

• بدون عقد (no_contract): لسه ماتعملش عقد
• مسودة (draft): تم الحفظ كمسودة قابلة للتعديل
• معتمد (approved): البنود محفوظة وجاهز للتوقيع

عقود عمل الموظفين. بيظهر فيها كل الموظفين النشطين مع أقسامهم ومناصبهم.

عقود التوريد مع الموردين النشطين. نفس دورة العقود ولكن صلاحية التوقيع (supplier).

عقود المقاولة مع المقاولين النشطين. صلاحية التوقيع (contractor).

كل العقود بتشترك في نفس نظام التوقيعات. فهم النظام ده مهم جداً.

• كل نوع عقد ليه مجموعة موقّعين (حسب صلاحية التوقيع)
• عدد التوقيعات المطلوبة = عدد الأشخاص اللي عندهم الصلاحية
• كل موقّع بيدخل كلمة مرور التوقيع الخاصة بيه
• النظام بيتحقق: الصلاحية + كلمة المرور + إنه ماوقعش قبل كده
• كل توقيع بيتسجل بالترتيب (أول توقيع، ثاني، ثالث...)
• لما كل التوقيعات تكتمل = الإجراء التلقائي ينفذ

• العقد الابتدائي: العميل يتحول لمرحلة العقد النهائي
• العقد النهائي: العميل يتحول لمرحلة المقايسات
• عقود المقايسات/الموظفين/الموردين/المقاولين: تأكيد اكتمال العقد

• الشخص عنده صلاحية توقيع على النوع ده؟
• كلمة مرور التوقيع صحيحة؟
• ما وقعش على نفس العقد قبل كده؟
• العميل في المرحلة الصحيحة؟ (للعقود الابتدائية والنهائية)

بعد اعتماد العقد واكتمال التوقيعات، يمكن طباعته.

• وصف الطرف الأول (بيانات الشركة)
• بيانات الطرف الثاني (العميل/الموظف/المورد/المقاول)
• بنود العقد مرقمة بالتسلسل
• قسم التوقيعات: اسم الموقّع، منصبه، صورة التوقيع، تاريخ التوقيع

النظام فيه طبقتين من الأمان: صلاحيات النظام العامة + صلاحيات التوقيع الخاصة.

• view: عرض العقود والقوائم
• add: إنشاء توقيعات جديدة
• edit: تعديل البنود والعقود
• approve: اعتماد العقود
• print: طباعة العقود
• delete: حذف التوقيعات

كل توقيع فيه صلاحيات محددة لأنواع العقود:

• estimation: توقيع على عقود المقايسات
• employee: توقيع على عقود الموظفين
• supplier: توقيع على عقود الموردين
• contractor: توقيع على عقود المقاولين

موديول المبيعات هو قلب النظام المالي - يربط بين العملاء والمنتجات والحسابات. يغطي دورة البيع الكاملة من أول ما تسجل بيانات العميل لحد ما تحصّل آخر جنيه.

النظام بيدعم مسار بيع مرن يناسب كل أنواع الأعمال:

• مندوب المبيعات: إنشاء عروض الأسعار والحجوزات والفواتير
• مدير المبيعات: مراجعة الأداء، إدارة العملاء، الموافقات
• المحاسب: متابعة التحصيلات، مراجعة القيود، إدارة الأقساط
• أمين المخزن: صرف البضاعة بناءً على الفواتير والحجوزات

العميل هو حجر الأساس في المبيعات. النظام يوفر ملف شامل لكل عميل يشمل بياناته الأساسية، إعداداته المالية، تاريخ تعاملاته، وسياسات التسعير الخاصة به.

عند إضافة عميل جديد، النظام يقوم تلقائياً بإنشاء حساب محاسبي للعميل تحت حساب المدينون (51):

يمكنك تصنيف العملاء في مجموعات لتسهيل الإدارة والتقارير (مثل: عملاء VIP، عملاء جملة، عملاء تجزئة):

صفحة العملاء توفر أدوات بحث وتصفية متقدمة:

• بحث بالاسم، الهاتف، العنوان، أو الرقم الضريبي
• تصفية بالمحافظة والمنطقة
• تصفية بالحالة (نشط / غير نشط)
• عرض العملاء الذين تجاوزوا الحد الائتماني فقط

يمكنك عرض كشف حساب تفصيلي لأي عميل يشمل جميع الفواتير، المدفوعات، المرتجعات، والقيود المحاسبية المرتبطة بحسابه. كشف الحساب يعرض الرصيد الحالي والحركات حسب الفترة الزمنية.

عرض السعر هو مستند غير ملزم ترسله للعميل يحتوي على الأسعار والكميات والشروط. عرض السعر لا يؤثر على المخزون أو الحسابات.

• ساري (valid): العرض لا يزال ضمن مدة الصلاحية
• منتهي (expired): تجاوز تاريخ الصلاحية - يتحدث تلقائياً
• محوّل لفاتورة (converted): تم تحويله إلى فاتورة مبدئية

يمكن تحويل عرض سعر ساري مباشرة إلى فاتورة مبدئية مع نقل كل بيانات المنتجات والأسعار تلقائياً:

الحجز يسمح لك بحجز بضاعة لصالح عميل مع استلام دفعة مقدمة. النظام يدعم نوعين من الحجز:

• حجز من المخزون (from_stock): يخصم الكميات المحجوزة من المخزون المتاح فوراً (الكمية تبقى في المخزن لكن محجوزة)
• حجز بدون خصم من المخزون (without_stock): تسجيل الحجز فقط بدون تأثير على المخزون المتاح

• معلق (pending): الحجز تم إنشاؤه وفي انتظار التأكيد
• مؤكد (confirmed): تم تأكيد الحجز ويمكن تحويله لفاتورة
• مكتمل (completed): تم تحويل الحجز إلى فاتورة مبيعات
• ملغي (cancelled): تم إلغاء الحجز وتحرير الكميات المحجوزة

يمكن استلام دفعات إضافية على الحجز قبل تحويله لفاتورة:

الفاتورة المبدئية هي مسودة يمكن تعديلها قبل الترحيل. لا تؤثر على المخزون أو الحسابات حتى يتم ترحيلها كفاتورة نهائية.

يمكن إنشاء فاتورة مبدئية بثلاث طرق:

• إنشاء يدوي مباشر من شاشة الفواتير
• تحويل من عرض سعر ساري
• تحويل من حجز مؤكد

• نقدي (cash): الدفع الكامل فوراً عبر الخزينة
• آجل (credit): الدفع لاحقاً مع إمكانية دفعة مقدمة
• تحويل بنكي (bank_transfer): الدفع عبر حساب بنكي
• شيك (cheque): الدفع بشيك وارد من العميل
• محفظة إلكترونية (e-wallet): الدفع عبر محفظة إلكترونية
• أقساط (installments): تقسيم المبلغ على دفعات بتواريخ استحقاق

عند اختيار الدفع بالأقساط، يتم إنشاء خطة سداد تشمل:

• مبلغ كل قسط وتاريخ استحقاقه
• طريقة الدفع لكل قسط (نقدي/بنك/شيك)
• ربط الشيكات بالأقساط مباشرة (لو الدفع بشيك)

الفاتورة النهائية هي المستند الرسمي الملزم. عند ترحيل الفاتورة المبدئية، النظام يقوم بعدة عمليات تلقائية.

عند ترحيل فاتورة مبدئية، النظام يقوم تلقائياً بـ:

• مبدئية (draft): فاتورة مسودة قابلة للتعديل والحذف
• مرحّلة (posted): فاتورة نهائية مع قيود محاسبية - لا يمكن تعديلها
• ملغاة (cancelled): تم إلغاؤها مع عكس جميع القيود

يمكن إلغاء فاتورة مرحّلة بشرط عدم وجود مرتجعات نشطة عليها. عند الإلغاء:

• يتم عكس جميع القيود المحاسبية المرتبطة
• يتم إرجاع الكميات للمخزون
• يتم تحديث رصيد العميل

يمكن إضافة خصم إضافي على الفاتورة المرحّلة بنوعين:

• نسبة مئوية: يتم احتساب قيمة الخصم من صافي الفاتورة
• قيمة ثابتة: خصم بمبلغ محدد

كل خصم إضافي ينشئ قيد محاسبي منفصل ويسجل من أضافه وتاريخ الإضافة والسبب.

عند حاجة العميل لإرجاع بضاعة، النظام يوفر عملية مرتجعات شاملة تتعامل مع المخزون والحسابات تلقائياً.

• مرتجع مبني على فاتورة (invoice_based): مرتبط بفاتورة محددة - يتتبع الكميات المرتجعة لكل صنف في الفاتورة
• مرتجع مباشر (direct): بدون ربط بفاتورة - يستخدم لإرجاع بضاعة بدون مرجع فاتورة محدد

• نقدي: رد المبلغ من الخزينة
• تحويل بنكي: رد عبر الحساب البنكي
• محفظة إلكترونية: رد عبر المحفظة
• بدون رد (تعديل مديونية): خصم المبلغ من رصيد العميل فقط بدون رد نقدي
• إشعار دائن: إصدار إشعار دائن يُخصم من فواتير مستقبلية

المرتجع يحتاج اعتماد بعد إدخال البضاعة للمخزن (اعتماد إذن الإضافة). عند الاعتماد:

• يتم إضافة الكميات المرتجعة للمخزون
• يتم تحديث الفاتورة الأصلية (إجمالي والمتبقي)
• يتم إنشاء القيود المحاسبية

شاشة تحصيل المدفوعات تعرض جميع الفواتير الآجلة (طريقة الدفع = آجل) التي لها رصيد متبقي. تشمل الفواتير الضريبية وغير الضريبية.

يمكن تسجيل سداد لعدة فواتير لعميل واحد دفعة واحدة:

شاشة مخصصة لسداد الأقساط المستحقة على الفواتير التي تم تقسيطها. تعرض الأقساط المستحقة اليوم والمتأخرة.

• عرض الأقساط مجمعة حسب الفاتورة
• فلترة حسب العميل أو تاريخ الاستحقاق
• إحصائيات: إجمالي المستحق اليوم، المتأخر، عددهم
• الأقساط المربوطة بشيكات لا تظهر (يتم سدادها عند تحصيل الشيك)

• معلق (pending): لم يتم سداده بعد
• مدفوع جزئياً (partial): تم سداد جزء منه
• مدفوع (paid): تم سداده بالكامل
• ملغي (cancelled): تم إلغاؤه

النظام يوفر نظام تسعير مرن يدعم عدة مستويات من الأسعار والخصومات.

• السعر الأساسي: سعر البيع الافتراضي المحدد في بطاقة المنتج
• السعر التجاري (commercial): سعر خاص للعملاء التجاريين
• عرض خاص (special_offer): سعر عروض مؤقتة
• سعر الجملة (wholesale): سعر البيع بالجملة

قائمة الأسعار تسمح بتحديد سعر مختلف لكل وحدة من وحدات المنتج حسب النوع:

• يمكن تعديل السعر بزيادة أو نقص (نسبة مئوية أو قيمة)
• كل عميل له نوع سعر مفضل يتم تطبيقه تلقائياً
• يمكن عرض قائمة أسعار خاصة بكل عميل

يمكن تحديد نسب خصم مختلفة لكل مجموعة أصناف لكل عميل، مع دعم الخصم المتعدد (خصم على خصم):

• الخصم الأول يُطبق على السعر الأصلي
• الخصم الثاني يُطبق على السعر بعد الخصم الأول (وهكذا)
• الترتيب مهم ويحدده المستخدم عند الإعداد

النظام يدعم نوعين من الفواتير: ضريبية (تشمل VAT وضريبة الخصم) وغير ضريبية (بدون ضرائب). الفواتير غير الضريبية تعمل بنفس آلية الفواتير العادية لكن بدون حسابات ضريبية.

• تدعم نفس طرق الدفع (نقدي، آجل، تحويل، شيك، محفظة)
• لها نفس نظام الترحيل والقيود المحاسبية (بدون قيود ضريبية)
• يمكن عمل مرتجع عليها بنفس الطريقة
• تظهر في شاشة تحصيل المدفوعات مع الفواتير الضريبية

كل شاشة في موديول المبيعات محمية بنظام صلاحيات متعدد المستويات:

• عرض (view): عرض البيانات والقوائم
• إضافة (add): إنشاء سجلات جديدة
• تعديل (edit): تعديل السجلات الموجودة
• حذف/إلغاء (delete/cancel): حذف أو إلغاء السجلات

المستخدم العادي يرى فقط ما أنشأه هو (فواتيره، حجوزاته، عروض أسعاره). المدير يرى كل شيء.

الفواتير في الفترات المالية المغلقة لا تظهر في القوائم ولا يمكن التعديل عليها، لضمان سلامة البيانات المحاسبية.

النظام يسجل تلقائياً:

• من أنشأ كل فاتورة/حجز/مرتجع (user_id)
• من قام بالترحيل (processed_by) ومتى (processed_at)
• من اعتمد المرتجع (approved_by) ومتى (approved_at)
• من سجل كل عملية سداد (created_by)

هذا الفصل يجمع كل القيود المحاسبية التي ينشئها النظام تلقائياً في موديول المبيعات:

1 إدارة الأصناف والمنتجات | Products & Categories

1.1 التصنيفات | Categories

يدعم النظام هيكل تصنيفات من مستويين: تصنيفات رئيسية (Parent Categories) وتصنيفات فرعية (Categories). كل تصنيف يمكن أن يكون نشط أو غير نشط.

1.2 المنتجات | Products

المنتج هو الوحدة الأساسية في نظام المخزون. كل منتج يتبع تصنيف فرعي ويمكن أن يكون له عدة وحدات قياس وأسعار.

1.3 وحدات القياس والأسعار | Units & Pricing

كل منتج يمكن أن يكون له عدة وحدات قياس (مثل: قطعة، كرتونة، كيلو). لكل وحدة سعر بيع وسعر شراء وباركود خاص.

• معامل = 1: الوحدة الرئيسية (مثل: قطعة) - أساس حساب المخزون.
• معامل > 0: وحدة فرعية محسوبة من الرئيسية (مثل: كرتونة = 12 قطعة). لا يُنشأ لها سجل مخزون مستقل.
• معامل = 0: وحدة مستقلة (مثل: متر). يُنشأ لها سجل مخزون مستقل في كل مخزن.

1.4 قوائم الأسعار | Price Lists

يدعم النظام عدة أنواع من الأسعار لكل وحدة منتج، مع إمكانية تعديل الأسعار بالنسبة المئوية أو بالقيمة:

• commercial - السعر التجاري - للعملاء العاديين
• special_offer - عرض خاص - أسعار العروض والخصومات
• wholesale - سعر الجملة - للمشتريات بالكميات الكبيرة

1.5 الباركود | Barcode

يوفر النظام طباعة باركود بتقنية Code 128 بعدة مقاسات (40x25, 50x30, 60x40, 30x20 mm). يدعم إظهار اسم المنتج والسعر وعدد النسخ وهوامش مخصصة.

1.6 تركيبة المنتجات المجمعة | Product Compositions (BOM)

المنتج المجمع (Composite) يتكون من عدة مكونات بكميات محددة. يُستخدم لحساب تكلفة المنتج المجمع تلقائياً ولتنفيذ عمليات التجميع والتفكيك. الخدمات ضمن التركيبة تُحسب تكلفتها لكن لا تُخصم من المخزون.

1.7 التجميع والتفكيك | Assembly & Disassembly

عمليتان رئيسيتان تعملان على المنتجات المجمعة مع إنشاء أذون مخزنية تلقائية:

1.8 استيراد وتصدير المنتجات | Excel Import/Export

التصدير: ملف Excel يشمل كل بيانات المنتجات مع التنسيق العربي (RTL). الاستيراد: رفع ملف Excel مع التحقق التلقائي من البيانات (الاسم، الكود، الوحدة، الأسعار، الباركود) ورسائل خطأ عربية واضحة.

2 إدارة المشتريات | Purchases Management

2.1 الموردون المحليون | Local Suppliers

يتم إنشاء حساب محاسبي تلقائي لكل مورد عند إضافته. يشمل بيانات الائتمان والحد الائتماني ومدة السداد والعملات المتاحة. لا يمكن تعديل أو حذف المورد بعد وجود حركات عليه.

الموردون الخارجيون (استيراد) | External Suppliers

موردون خارجيون لا يرتبطون بحسابات محاسبية في الدليل العام. لهم كشف حساب خاص يتتبع المدين والدائن بعملات مختلفة مع سعر الصرف.

2.2 طلبات الشراء | Purchase Requests

المرحلة الأولى في دورة المشتريات. طلب داخلي لشراء أصناف يتضمن المنتجات والكميات المطلوبة وآخر سعر شراء والمواصفات.

2.3 أوامر الشراء | Purchase Orders

أمر الشراء هو المستند الأساسي للمشتريات. يتضمن المورد والمخزن والعملة والأصناف مع الخصم وضريبة القيمة المضافة وضريبة الخصم (Withholding Tax).

طرق الدفع المتاحة:

2.4 فواتير المشتريات | Purchase Invoices

تُنشأ فاتورة المشتريات كمسودة ثم تُرحل. تدعم نفس طرق الدفع والضرائب. عند الترحيل يُنشأ إذن إضافة مخزني تلقائياً.

2.5 مرتجعات المشتريات | Purchase Returns

إرجاع بضاعة للمورد. يرتبط بفاتورة مشتريات أصلية. عند الإنشاء يُنشأ إذن صرف (WarehouseExit) تلقائياً. عند الاعتماد يُنشأ قيد محاسبي عكسي.

2.6 سداد المشتريات | Payment Transactions

يمكن سداد المشتريات على دفعات متعددة. كل دفعة ترتبط بفاتورة مشتريات أو أمر شراء أو مورد (سداد مجمع). تدعم طباعة إيصال السداد بالمبلغ كتابةً.

2.7 الاستيراد والشحنات | Import & Shipments

نظام متكامل لإدارة شحنات الاستيراد من الخارج:

3 إدارة المخازن والمخزون | Warehouse & Inventory

3.1 المخازن | Warehouses

يدعم النظام نوعين من المخازن مع تتبع السعة والتحكم في الوصول عبر صلاحيات المستخدم:

• regular - مخزن عادي - لجميع أنواع المنتجات غير الغذائية.
• food - مخزن غذائي - مخصص للمنتجات الغذائية مع تتبع الصلاحية والتنبيهات.

3.2 أرصدة المخزون | Inventory Records

كل سجل مخزون يتتبع: المنتج + المخزن + الوحدة. يدعم الحجز والتجهيز:

3.3 أذون الإضافة | Warehouse Add Permits

إذن الإضافة هو المستند الذي يُضاف بموجبه المنتجات إلى المخزن. يدعم عدة مصادر للإضافة وعند الاعتماد يُنشأ قيد محاسبي تلقائي.

مصادر الإضافة:

3.4 أذون الصرف | Warehouse Exit Permits

إذن الصرف هو المستند الذي يُصرف بموجبه المنتجات من المخزن. يدعم الصرف الجزئي (Dispatch) مع تتبع الكمية المصروفة لكل صنف ووضع المسح الضوئي (Scanning Mode) لتأكيد الصرف بالباركود.

3.5 تحويلات المخازن | Warehouse Transfers

نقل بضاعة من مخزن إلى مخزن آخر. عند الاعتماد: تُحجز الكمية من المصدر. عند الاكتمال: تُخصم من المصدر وتُضاف للمستقبل + قيد محاسبي. عند الإلغاء بعد الاعتماد: تُحرر الكميات المحجوزة.

3.6 الأرصدة الافتتاحية | Opening Stock

تسجيل الأرصدة الأولية عند بدء استخدام النظام أو بداية سنة مالية. عند الاعتماد: يُضاف الرصيد للمخزون + قيد محاسبي + إمكانية تحديث أسعار المنتج تلقائياً من أسعار الرصيد الافتتاحي.

3.7 الجرد المخزني | Inventory Count

جرد فعلي للمخزون بأنواع متعددة: دوري (periodic)، مفاجئ (surprise)، كامل (full)، جزئي (partial). يتضمن لجنة جرد (رئيس/عضو/مراقب) مرتبطة بالموظفين.

3.8 صرف مواد خام للتصنيع | Cost Center Inventory Issue

صرف المواد الخام لأوامر الإنتاج ومراكز التكلفة. عند الاعتماد: يُخصم من المخزن ويُنشأ قيد محاسبي. يدعم الإرجاع الجزئي للمواد غير المستخدمة مع قيد عكسي.

4 القيود المحاسبية التلقائية | Automatic Journal Entries

كل القيود التالية يُنشئها النظام تلقائياً بحالة "مرحل" (posted) وعلامة تلقائي (is_automatic = true). القيمة تُحسب من سعر الشراء × الكمية.

4.1 قيد إذن الإضافة | Warehouse Add Entry

يُنشأ عند اعتماد إذن الإضافة. يختلف الحساب الدائن حسب مصدر الإضافة:

4.2 قيد إذن الصرف | Warehouse Exit Entry

يُنشأ عند الصرف الجزئي (Dispatch). يختلف الحساب المدين حسب غرض الصرف:

4.3 قيد تحويل المخازن | Transfer Entry

4.4 قيد الرصيد الافتتاحي | Opening Stock Entry

4.5 قيد صرف مواد خام | Material Issue Entry

4.6 قيد مدفوعات الاستيراد | Import Payment Entry

5 دليل الحسابات المرجعية | Account Reference Map

ملخص لكل الحسابات المحاسبية المستخدمة تلقائياً في موديول سلاسل التوريد:

0 دورة العمل الكاملة

تمر عملية التصنيع حسب الطلب بالمراحل التالية بالترتيب:

1 المعاينات

1.1 ما هي المعاينة؟

المعاينة هي زيارة ميدانية يقوم بها موظف الشركة لموقع العميل بهدف تقييم المتطلبات وأخذ المقاسات وتحديد نطاق العمل المطلوب.

1.2 أنواع المعاينات

1.3 بيانات المعاينة

تحتوي كل معاينة على البيانات التالية:

• العميل - يتم اختياره من قائمة العملاء المسجلين
• الموظف المسؤول - الموظف الذي سيقوم بالمعاينة
• تاريخ ووقت المعاينة
• العنوان وموقع GPS للمعاينة
• ملاحظات وتفاصيل المعاينة
• المنتجات المطلوبة مع الكمية والمواصفات

1.4 دورة الحالة

1.5 الدفع والرسوم

يمكن تحصيل رسوم المعاينة من العميل بإحدى الطرق التالية:

• cash - نقدي - الدفع نقدًا
• bank_transfer - تحويل بنكي - التحويل عبر البنك
• electronic_wallet - محفظة إلكترونية - الدفع عبر المحافظ الإلكترونية

2 المقايسات

2.1 ما هي المقايسة؟

المقايسة هي عرض سعر تفصيلي يُقدم للعميل يتضمن المنتجات المطلوبة وأسعارها ومدة التنفيذ وشروط الدفع.

2.2 الإنشاء من معاينة

يمكن إنشاء مقايسة مباشرة من معاينة مكتملة حيث يتم نقل بيانات العميل والمنتجات تلقائيًا.

2.3 بيانات المقايسة

• بنود المقايسة - المنتجات مع الكمية والسعر والإجمالي
• أيام التنفيذ - المدة المتوقعة لإنجاز التصنيع
• قاعدة التسليم - تاريخ بداية احتساب مدة التنفيذ
• الخصم - خصم على إجمالي المقايسة (مبلغ أو نسبة)
• الدفعة المقدمة - المبلغ المطلوب دفعه مقدمًا عند الاعتماد
• طريقة الدفع - طريقة سداد الدفعة المقدمة

2.4 دورة الحالة

2.5 ماذا يحدث عند الاعتماد؟

عند اعتماد المقايسة يتم تنفيذ الخطوات التالية تلقائيًا:

3 سداد المقايسات

3.1 ما هو سداد المقايسة؟

يتم تسجيل دفعات السداد من العميل على المقايسة المعتمدة لمتابعة المبالغ المحصلة والمتبقية.

3.2 طرق الدفع

3.3 قواعد السداد

4 أوامر التصنيع

4.1 ما هو أمر التصنيع؟

أمر التصنيع هو أمر عمل يتم إنشاؤه تلقائيًا عند اعتماد المقايسة ويحتوي على المنتجات المطلوب تصنيعها وحالة كل منتج.

4.2 دورة الحالة

4.3 المنتجات المطلوبة

يحتوي أمر التصنيع على قائمة بالمنتجات المطلوبة مع حالة كل منتج يمكن تحديثها بشكل منفصل.

4.4 إضافة خدمات

يمكن إضافة خدمات تصنيعية (مثل التركيب، الدهان، النقل) على أمر التصنيع مع تسجيل تكلفتها.

4.5 إنهاء أمر التصنيع

عند إنهاء أمر التصنيع يتم تنفيذ الخطوات التالية:

4.6 تسليم للعميل

بعد إكمال أمر التصنيع يمكن تسليم المنتجات التامة للعميل مع تسجيل قيد تكلفة البضاعة المباعة.

5 صرف المواد الخام

5.1 ما هو إذن صرف المواد الخام؟

إذن صرف المواد الخام هو مستند يُستخدم لصرف المواد من المخزن لأمر تصنيع محدد مع تسجيل القيود المحاسبية تلقائيًا.

5.2 بيانات إذن الصرف

• المقايسة - المقايسة المرتبطة
• أمر التصنيع - أمر التصنيع المرتبط
• مركز التكلفة - مركز التكلفة المرتبط بالمقايسة
• المخزن - المخزن الذي سيتم الصرف منه
• الأصناف - المواد المطلوب صرفها مع الكمية

5.3 دورة الحالة

عند اعتماد إذن الصرف يتم خصم الكميات من المخزن وتسجيل القيد المحاسبي (مدين: إنتاج تحت التشغيل / دائن: المخزن).

5.4 إرجاع مواد خام

يمكن إرجاع مواد خام لم تُستخدم إلى المخزن من خلال إنشاء إذن إرجاع مواد خام يعكس القيد المحاسبي.

6 إذن إضافة مرحلة الإنتاج

6.1 ما هو إذن الإضافة؟

إذن إضافة مرحلة الإنتاج هو مستند يُستخدم لإدخال المنتجات التامة الصنع إلى المخزن بعد اكتمال تصنيعها.

6.2 الإنشاء التلقائي

يتم إنشاء إذن الإضافة تلقائيًا عند إنهاء أمر التصنيع لكل منتج مكتمل.

6.3 دورة الحالة

عند اعتماد إذن الإضافة يتم إدخال المنتج التام إلى المخزن وتسجيل القيد المحاسبي (مدين: مخزن المنتجات التامة / دائن: إنتاج تحت التشغيل).

7 القيود المحاسبية التلقائية

يقوم النظام بإنشاء قيود محاسبية تلقائية في كل مرحلة من مراحل التصنيع لضمان دقة الحسابات.

7.1 قيد المعاينة

عند تسجيل دفعة لرسوم المعاينة يتم إنشاء القيد التالي:

7.2 قيد اعتماد المقايسة (مبيعات)

عند اعتماد المقايسة يتم تسجيل قيد المبيعات بإجمالي المقايسة:

7.3 قيد الدفعة المقدمة

7.4 قيد سداد دفعات المقايسة

عند تسجيل دفعة سداد على المقايسة يتم إنشاء القيد التالي:

7.5 قيد خدمة تصنيعية

7.6 قيد صرف مواد خام

7.7 قيد إذن الإضافة (منتج تام)

7.8 قيد تسليم العميل

8 التقارير والتحليلات

8.1 تقرير التصنيع الشامل

تقرير متكامل يعرض جميع بيانات التصنيع في مكان واحد ويتضمن الأقسام التالية:

8.2 تقرير التكاليف المفصل

تقرير تفصيلي لتحليل تكاليف التصنيع ويتضمن:

• تكاليف مفصلة لكل أمر تصنيع (مواد خام + خدمات)
• مقارنة التكلفة الفعلية بالتكلفة المتوقعة لكل منتج
• تكاليف كل مرحلة من مراحل التصنيع
• تحليل الربحية لكل مقايسة
• اتجاهات التكاليف عبر الفترات الزمنية

8.3 الفلاتر

• الفترة الزمنية - تصفية حسب تاريخ محدد
• العميل - تصفية حسب عميل معين
• المنتج - تصفية حسب منتج محدد
• الحالة - تصفية حسب حالة أمر التصنيع

9 دليل الحسابات المرجعية

الجدول التالي يوضح الحسابات المحاسبية المستخدمة في موديول التصنيع حسب الطلب:

9.2 الصلاحيات

يتم التحكم في صلاحيات المستخدمين على كل قسم من أقسام الموديول بشكل منفصل.

0 دورة العمل الكاملة

يعمل نظام المدارس على 3 مراحل متتابعة: مرحلة الإعدادات الأساسية ← مرحلة التسجيل والمالية ← مرحلة الأكاديمية. يجب إتمام كل مرحلة قبل الانتقال للتالية.

المرحلة الأولى: الإعدادات الأساسية

المرحلة الثانية: التسجيل والمالية

المرحلة الثالثة: الأكاديمية

1 الصفوف والفصول والتسعير

1.1 الصفوف الدراسية

الصفوف مقسمة حسب المرحلة (ابتدائي / إعدادي / ثانوي). كل صف له اسم وحالة تفعيل. الترتيب يكون تلقائياً: ابتدائي ← إعدادي ← ثانوي.

1.2 الفصول

كل فصل يتبع صف دراسي وله سعة محددة. عند تسجيل طالب واعتماد قيده، يتم خصم مقعد تلقائياً من السعة المتاحة. وعند تحويل الطالب يتم إرجاع المقعد.

1.3 تسعير المصروفات

لكل صف تسعير واحد نشط يشمل: السعر الأساسي + مصروفات إضافية (كتب، يونيفورم، أنشطة...). السعر النهائي يُحسب تلقائياً.

1.4 الخصومات

أنشئ أنواع خصومات (إخوة، موظفين، متفوقين...) ثم اربطها بتسعير كل صف. الخصم يكون نسبة مئوية أو مبلغ ثابت. يمكن تطبيق عدة خصومات على طالب واحد عند التسجيل.

1.5 قوالب الأقساط

حدد عدد الأقساط ونسبة كل قسط من الإجمالي ويوم وشهر الاستحقاق. يجب أن يكون مجموع النسب 100%. يتم تطبيق هذه القوالب تلقائياً عند إنشاء قيد الطالب.

2 المواد الدراسية والتقسيمات

2.1 المواد الدراسية

أنشئ المواد بنوعيها: أساسية (basic) كالعربي والرياضيات، ونشاط (activity) كالرسم والموسيقى. كل مادة لها كود فريد.

2.2 توزيع المواد على الصفوف

وزّع المواد على كل صف حسب الترم (ترم أول / ترم ثاني) مع تحديد الدرجة العظمى ودرجة النجاح. نفس المادة لا يمكن أن تتكرر في نفس الصف والترم.

2.3 تقسيمات الدرجات

قسّم درجة المادة إلى أجزاء (مثال: تحريري 40 + شفهي 10 + عملي 10 = 60). يجب أن يكون مجموع التقسيمات مساوياً للدرجة العظمى.

2.4 مقياس التقديرات

نظام التقديرات يحول النسبة المئوية لتقدير (ممتاز A / جيد جداً B / جيد C / مقبول D / ضعيف F). يمكن تعديل النسب والألوان أو إعادة ضبطها للقيم الافتراضية.

3 المعلمين وتوزيع الفصول

3.1 بيانات المعلم

سجّل بيانات المعلم: الاسم، الرقم القومي (يتم استخراج تاريخ الميلاد تلقائياً من الرقم القومي)، المادة، نوع التعاقد (عقد / أجر بالحصة)، الراتب، والصورة.

3.2 توزيع المعلم على الفصول

وزّع المعلم على فصول معينة لتدريس مادة في ترم محدد. النظام يعرض فقط الصفوف التي تحتوي على المادة في الترم المطلوب.

4 المناطق والمواصلات

4.1 المناطق الجغرافية

أنشئ المناطق الجغرافية مع تحديد سعر المواصلات لكل منطقة. اسم المنطقة يجب أن يكون فريداً.

4.2 الباصات

أنشئ باصات مرتبطة بمناطق. لكل باص عدد مقاعد إجمالي ومقاعد متاحة (تتحدث تلقائياً عند التسجيل والتحويل). لا يمكن تقليل سعة الباص عن عدد المقاعد المشغولة.

5 أولياء الأمور

5.1 أنواع أولياء الأمور

يدعم النظام نوعين من أولياء الأمور. يتم التحقق من البيانات المطلوبة حسب النوع.

6 طلبات الالتحاق

6.1 إنشاء طلب التحاق

أنشئ طلب التحاق جديد مع بيانات الطالب وربطه بولي الأمر. يتم توليد رقم الطلب تلقائياً وحساب سن الطالب في أول أكتوبر.

6.2 دورة حالات الطلب

الطلب يبدأ معلّقاً (pending). يمكن قبوله مباشرة (يتحول لمعتمد approved)، أو رفضه (rejected) مع تسجيل سبب الرفض. الطلب المرفوض يمكن إعادة تقديمه (يعود pending مع زيادة عدد المحاولات).

7 تسجيل الطلاب (القيد)

7.1 إنشاء القيد

من قائمة طلبات الالتحاق المعتمدة، اختر الطالب لإنشاء قيده. يتم جلب بيانات الطالب من طلب الالتحاق مع إضافة: الفصل، المواصلات، المصروفات، الخصومات، والأقساط.

7.2 حالات القيد

القيد يمر بثلاث حالات: مسودة (يمكن التعديل) ← معتمد (مقيّد في فصل) ← مُحوَّل (خرج من المدرسة).

7.3 تحويل الفصل

يمكن تحويل طالب من فصل لآخر في نفس الصف بشرط توفر مقاعد في الفصل الجديد. يتم تحديث السعة المتاحة في الفصلين تلقائياً.

8 سندات القبض والمدفوعات

8.1 إنشاء سند القبض

ابحث عن الطالب واختر القسط المراد سداده. المبلغ يُملأ تلقائياً بالمتبقي من القسط. حدد وجهة الدفع (بنك/خزنة/محفظة إلكترونية) وحساب الطالب.

8.2 حالات السند

8.3 القيد المحاسبي التلقائي

9 تنبيهات الأقساط

نظام متابعة الأقساط يعرض الأقساط المتأخرة والمستحقة اليوم والقادمة خلال 7 أيام، مع إمكانية إرسال تنبيهات عبر واتساب وتسجيل التنبيهات المرسلة.

9.1 أنواع التنبيهات

9.2 إرسال عبر واتساب

يتم إنشاء رسالة واتساب تلقائية تحتوي على: اسم الطالب، الصف، القسط، تاريخ الاستحقاق، المبلغ المتبقي، وحالة التأخير. يتم فتح رابط واتساب مع رقم ولي الأمر مباشرة.

9.3 البحث بولي الأمر

ابحث بأي بيانات ولي الأمر (اسم الأب/الأم/ولي الأمر، الهاتف، الرقم القومي) لعرض جميع أبنائه مع أقساطهم بشكل مجمّع.

9.4 سجل التنبيهات

يحفظ النظام سجلاً بجميع التنبيهات المرسلة (التاريخ، النوع، المرسل، الحالة) مع إحصائيات لليوم والأسبوع والشهر.

10 الحضور والغياب

10.1 تسجيل الحضور اليومي

اختر الصف والفصل والتاريخ، ثم سجّل حالة كل طالب. يمكن إرفاق عذر للغياب المبرر. إذا كان هناك حضور مسجل سابقاً يتم تحديثه.

10.2 إشعارات الغياب عبر واتساب

بعد حفظ الحضور، يعرض النظام قائمة الطلاب الغائبين مع روابط واتساب لإرسال إشعار فوري لأولياء أمورهم.

10.3 تقارير الحضور

التقرير الأسبوعي: جدول لكل طالب بأيام الأسبوع مع رموز ملونة. التقرير الشهري: نسبة الحضور لكل طالب. أفضل/أسوأ الطلاب: ترتيب حسب نسبة الحضور.

11 الامتحانات والدرجات

11.1 إنشاء امتحان

أنشئ امتحاناً جديداً وحدد: المادة والصف والترم، النوع (أسبوعي/شهري/نصفي/نهائي/بديل)، الدرجة العظمى، والنطاق (كل الصف أو فصل محدد أو طلاب محددين).

11.2 حالات الامتحان

11.3 تسجيل الدرجات

سجّل درجة كل طالب (الدرجة يجب ألا تتجاوز العظمى). يمكن تسجيل الطالب كغائب. النظام يحسب النسبة المئوية والتقدير تلقائياً.

11.4 الامتحان البديل (Makeup)

أنشئ امتحاناً بديلاً من أي امتحان مكتمل. النظام يعرض تلقائياً الطلاب المؤهلين: الغائبين + الراسبين (نسبتهم أقل من 50%). الامتحان البديل مرتبط بالأصلي عبر parent_exam_id.

11.5 إحصائيات الامتحان

يحسب النظام تلقائياً: عدد الطلاب الإجمالي، الحاضرين، الغائبين، أعلى درجة، أقل درجة، المتوسط، ونسبة النجاح.

12 الشهادات وبطاقات الدرجات

12.1 إنشاء الشهادات

أنشئ شهادات بشكل جماعي (لكل الصف أو فصل) أو فردي (لطالب واحد). يمكن اختيار مواد محددة أو ترك الافتراضي لكل المواد.

12.2 محتوى الشهادة

الشهادة تحتوي على تفاصيل كل مادة: قائمة الامتحانات مع الدرجات، إجمالي الدرجة، النسبة المئوية، التقدير، والنتيجة (ناجح/راسب). النتيجة تُحدد مقارنة بدرجة النجاح لكل مادة.

12.3 حساب الترتيب

بعد إنشاء الشهادات، يتم حساب ترتيب كل طالب على مستويين: ترتيب على الفصل (rank) وترتيب على الصف كاملاً (grade_rank) بناءً على النسبة المئوية الإجمالية.

12.4 الاعتماد

يمكن اعتماد الشهادات فردياً أو جماعياً (bulk approve). الاعتماد يثبت النتائج ويمنع التعديل أو الحذف.

13 التقارير المالية

13.1 التقرير الشامل للأقساط

تقرير مالي متعدد الأبعاد يعرض حالة الأقساط من 5 زوايا مختلفة. يمكن فلترة النتائج وطباعة أو تصدير كل قسم.

13.2 الفلاتر المتاحة

فلتر حسب: الصف، الفصل، السنة الدراسية، حالة السداد (الكل/مسدد/غير مسدد/جزئي). الفلاتر تعمل على جميع أقسام التقرير.

13.3 تقرير المتأخرات

قائمة الأقساط المتأخرة مع عدد أيام التأخير ورقم هاتف ولي الأمر. يمكن إنشاء سند قبض مباشرة أو إرسال تنبيه واتساب.

14 الصلاحيات

يدعم النظام صلاحيات تفصيلية لكل جزء من أجزاء المدارس. سندات القبض تتطلب صلاحية إضافية (accounts-operations) من نظام الحسابات.

1 المخازن | Service Stores

1.1 إنشاء مخزن | Create Store

المخزن هو الوحدة الأساسية في نظام التخزين. كل مخزن له سعة استيعابية محددة بالباليتات ويمكن أن يحتوي على مناطق (Areas) ورفوف (Racks).

1.2 إدارة السعة | Capacity Management

النظام يحسب السعة تلقائياً بناءً على الاستلامات المؤكدة (Confirmed Receivings) فقط. الباليتات المصروفة (dispensed) لا تُحسب من السعة المستخدمة.

1.3 لوحة معلومات المخزن | Store Dashboard

صفحة تفاصيل المخزن تعرض إحصائيات شاملة: السعة والاستخدام، عدد المناطق والرفوف، عدد الباليتات المؤكدة والمعلقة، إجمالي الكميات. مع إمكانية فلترة المخزون حسب المنطقة والرف والعميل.

2 المناطق والرفوف | Areas & Racks

2.1 المناطق | Areas

المنطقة هي قسم داخل المخزن. كل منطقة لها سعة خاصة ويمكن أن تحتوي على رفوف. المنطقة مرتبطة بمخزن واحد فقط.

2.2 الرفوف | Racks

الرف هو أصغر وحدة تخزينية داخل المنطقة. الباليتات يمكن وضعها في منطقة مباشرة أو في رف محدد داخل المنطقة.

2.3 عمليات الباليتات في المناطق والرفوف | LPN Operations

يمكن إدارة الباليتات داخل المنطقة والرفوف عبر عمليات AJAX سريعة دون مغادرة الصفحة.

3 الشحنات والأصناف | Shipments & Items

3.1 إنشاء شحنة | Create Shipment

الشحنة هي الوحدة الأساسية للبضائع الواردة. تحتوي على معلومات العميل ورقم البوليصة وأصناف الشحنة. يجب إنشاء الشحنة أولاً قبل عملية الاستلام.

3.2 إدارة أصناف الشحنة | Manage Shipment Items

يمكن تعديل بيانات الأصناف بعد إنشاء الشحنة: تغيير اسم الصنف، تحديث الباركود (يجب أن يكون فريد)، تعديل تواريخ الإنتاج والصلاحية.

4 الاستلام | Receiving

4.1 سير عمل الاستلام | Receiving Workflow

الاستلام هو عملية تسجيل وصول الباليتات للمخزن. كل عملية استلام تنشئ سجل Receiving لكل LPN وملخص ReceivingSummary يجمع كل الاستلامات.

4.2 تأكيد الاستلام | Confirm Receiving

بعد مراجعة الاستلام يتم تأكيده. التأكيد يغير حالة الملخص من "pending" إلى "confirmed" وهذا يبدأ حساب السعة.

4.3 أدوات الاستلام | Receiving Tools

مجموعة أدوات مساعدة لإدارة عمليات الاستلام بكفاءة.

5 التسكين | Storage

5.1 سير عمل التسكين | Storage Workflow

التسكين هو نقل الباليتات المؤكدة من منطقة الاستقبال (Stage) إلى مواقعها النهائية في المناطق والرفوف. كل حركة تُسجل في جدول Storage.

5.2 أنواع الحركات | Movement Types

النظام يدعم عدة أنواع حركات مع التحقق من السعة في كل حركة.

5.3 تأكيد التسكين والعمليات | Storage Confirmation

عمليات التسكين تُنشأ بحالة "pending" ويمكن تأكيدها أو التراجع عنها.

6 الصرف | Dispensing

6.1 سير عمل الصرف | Dispensing Workflow

الصرف هو عملية إخراج الباليتات من المخزن. يتم عبر إنشاء أمر صرف (DispensingOrder) يحتوي على الباليتات المطلوب صرفها. رقم الأمر يُنشأ تلقائياً بصيغة DISP-YYYY-MM-DD-###.

6.2 تأكيد وإدارة الصرف | Confirm & Manage

دورة حياة أمر الصرف: pending (معلق) → confirmed (مؤكد) → approved (معتمد) → in_progress (قيد التنفيذ) → completed (مكتمل). يمكن إلغاؤه (cancelled) في أي مرحلة قبل الاكتمال.

6.3 تصدير وبحث الصرف | Export & Search

إمكانيات البحث المتقدم والتصدير لأوامر الصرف.

7 نقل الباليتات بين المخازن | LPN Transfers

7.1 سير عمل النقل | Transfer Workflow

نقل الباليتات بين المخازن يتم عبر إنشاء أمر نقل (LpnTransfer). رقم النقل يُنشأ تلقائياً بصيغة TRF-YYYYMMDD-####. النقل يغير service_store_id و area_id للباليتات.

7.2 إجراءات النقل | Transfer Actions

إدارة أوامر النقل بعد إنشائها.

8 المخزون وتتبع المنتجات | Inventory & Tracking

8.1 عرض المخزون | Inventory View

صفحة المخزون تعرض جميع الأصناف المخزنة حالياً مع إمكانيات بحث وفلترة متقدمة.

8.2 مخزون التسكين | Storage Stock

نظام تتبع إضافي للباليتات يعتمد على رقم LPN مع تاريخ الحركات.

9 الجرد | Audit

9.1 سير عمل الجرد | Audit Workflow

نظام الجرد يتيح مراجعة المخزون الفعلي مقابل السجلات. يمكن الجرد حسب البوليصة أو رقم الباتش أو المخزن مع تصدير النتائج.

9.2 نتائج الجرد | Audit Results

عرض وتصدير نتائج الجرد بعدة طرق.

10 تتبع الصلاحية | Expiry Tracking

10.1 البحث في الصلاحية | Expiry Search

نظام تتبع الصلاحية يتيح البحث عن الأصناف حسب تواريخ انتهائها مع تصنيف مستوى الخطورة.

10.2 مستويات الصلاحية | Expiry Levels

النظام يصنف الأصناف حسب قرب تاريخ انتهاء الصلاحية إلى 4 مستويات خطورة:

11 التحميل والتفريغ | Handling

11.1 أنواع التحميل | Handling Types

نظام تتبع عمليات التحميل والتفريغ المادية مع ربطها بالشحنات والباليتات.

11.2 بيانات التحميل | Handling Data

كل عملية تحميل/تفريغ تحتوي على البيانات التالية:

• رقم أمر الشراء (PO Number) - يربط العملية بأمر الشراء.
• رقم البوليصة (Policy Number) - يربط العملية بالشحنة.
• رقم الباتش (Batch Code) - يربط العملية بمجموعة الباليتات.
• بيانات المركبة (Vehicle Info) - رقم اللوحة ونوع المركبة.
• بيانات السائق (Driver Info) - اسم السائق ورقم الهاتف.
• رقم الحجز (Booking Number) - لربط العملية بنظام الحجوزات.

12 تقارير العمالة الخارجية | External Labor Reports

12.1 إنشاء تقرير عمالة | Create Labor Report

تسجيل ومتابعة العمالة الخارجية المستخدمة في عمليات المخزن (تحميل، تفريغ، فرز، نقل).

12.2 إدارة تقارير العمالة | Manage Reports

عرض وتعديل وتصدير تقارير العمالة الخارجية.

13 التقارير | Reports

13.1 لوحة التقارير | Reports Dashboard

لوحة التقارير الرئيسية تعرض 9 بطاقات إحصائية: الاستلام (اليوم/الإجمالي)، التسكين (اليوم/الإجمالي)، الصرف (اليوم/الإجمالي)، الأصناف (الإجمالي/النشطة)، المخازن (الإجمالي/النشطة)، الشحنات (الإجمالي/المعلقة)، الصلاحية (منتهية/قريبة الانتهاء خلال 30 يوم).

13.2 أنواع التقارير | Report Types

النظام يوفر 9 أنواع تقارير رئيسية. كل تقرير يدعم الفلترة المتعددة والتصدير لـ Excel والطباعة:

14 مركز الحركات | Movements Hub

مركز الحركات هو صفحة مركزية تجمع جميع العمليات الأساسية في مكان واحد وتوفر اختصارات سريعة لأهم المهام.

1 دليل الحسابات

1.1 نظرة عامة على دليل الحسابات

دليل الحسابات هو الهيكل الشجري الذي يحتوي على جميع الحسابات المالية في النظام. يتم تنظيم الحسابات بشكل هرمي من الحسابات الرئيسية إلى الحسابات الفرعية.

1.2 إضافة حساب جديد

لإضافة حساب جديد إلى دليل الحسابات، اتبع الخطوات التالية:

1.3 البحث في الحسابات

يمكنك البحث في دليل الحسابات بالاسم أو رقم الحساب أو النوع. يتم تصفية النتائج فوراً أثناء الكتابة.

2 القيود المحاسبية

2.1 نظرة عامة على القيود

القيود المحاسبية هي أساس النظام المالي. كل عملية مالية تُسجَّل كقيد محاسبي يتضمن طرفاً مديناً وطرفاً دائناً بحيث يكون المجموع متساوياً.

2.2 إنشاء قيد يدوي

لإنشاء قيد محاسبي يدوي جديد:

2.3 القيود التلقائية

يقوم النظام بإنشاء قيود تلقائية عند تنفيذ عمليات معينة مثل: سندات القبض والصرف، التحويلات الداخلية، تبادل العملات، تسوية ماكينات الدفع، إهلاك الأصول الثابتة، وإضافة أرصدة افتتاحية.

3 السنوات المالية

3.1 نظرة عامة

السنوات المالية تُنظِّم العمليات المحاسبية في فترات زمنية محددة. كل سنة مالية تتكون من 12 فترة شهرية.

3.2 إقفال الفترات

يمكن إقفال الفترات الشهرية بشكل فردي لمنع أي تعديلات على القيود في تلك الفترة.

4 العملات

4.1 إعداد العملات

يدعم النظام التعامل بعملات متعددة مع تحديد عملة محلية افتراضية وأسعار صرف قابلة للتحديث.

4.2 تبادل العملات

يمكنك إجراء عمليات تبادل عملات بين الخزائن أو البنوك ذات العملات المختلفة.

5 الخزائن

5.1 إنشاء خزينة

الخزائن تمثل الأموال النقدية المتاحة في الشركة. لكل خزينة حساب محاسبي يُنشأ تلقائياً.

5.2 عمليات الخزينة

يمكنك عرض حركات الخزينة وإجراء عمليات مختلفة عليها.

6 البنوك

6.1 إنشاء حساب بنكي

لكل حساب بنكي في النظام سجل خاص يتضمن بيانات البنك وحساب محاسبي يُنشأ تلقائياً.

6.2 عمليات البنك

يمكنك عرض حركات البنك المالية وتتبع الأرصدة.

7 ماكينات الدفع

7.1 إنشاء ماكينة دفع

ماكينات الدفع (POS) تُسجَّل في النظام لتتبع المبالغ المحصّلة وتسوياتها مع البنوك.

7.2 تسوية الماكينة

التسوية هي عملية تحويل المبالغ المحصّلة من الماكينة إلى الحساب البنكي مع خصم العمولة.

8 المحافظ الإلكترونية

8.1 إنشاء محفظة إلكترونية

المحافظ الإلكترونية تُستخدم لتتبع الأرصدة في خدمات الدفع الإلكتروني (مثل: فودافون كاش، فوري، إلخ).

8.2 عمليات المحفظة

يمكنك عرض وإدارة حركات المحفظة الإلكترونية.

9 سندات القبض والصرف

9.1 سند قبض

سند القبض يُسجِّل استلام مبالغ مالية من العملاء أو أي مصادر أخرى.

9.2 سند صرف

سند الصرف يُسجِّل دفع مبالغ مالية للموردين أو المصروفات. يعمل بنفس آلية سند القبض مع عكس الأطراف (الدائن هو المصدر والمدين هو الوجهة).

9.3 التحويلات الداخلية

التحويلات الداخلية تُستخدم لنقل الأموال بين الخزائن والبنوك والمحافظ الإلكترونية.

10 مراكز التكلفة

10.1 إنشاء مركز تكلفة

مراكز التكلفة تُستخدم لتتبع المصروفات والإيرادات المرتبطة بمشروع أو قسم أو نشاط معين.

10.2 الإغلاق التلقائي

يتم إغلاق مركز التكلفة تلقائياً عند وصول المدين إلى النسبة المحددة من الدائن.

11 عهد الموظفين

11.1 إنشاء عهدة

العهدة هي مبلغ مالي يُسلَّم لموظف لتنفيذ مشتريات أو مصروفات باسم الشركة.

11.2 دورة العمل

تمر العهدة بعدة مراحل من الإنشاء حتى التسوية النهائية.

12 الشيكات

12.1 أنواع الشيكات

يدعم النظام ثلاثة أنواع من الشيكات لتغطية جميع العمليات المالية.

12.2 دورة عمل الشيك

يمر الشيك بعدة مراحل من التسجيل حتى التحصيل أو الإلغاء.

13 الأصول الثابتة

13.1 إضافة أصل ثابت

الأصول الثابتة تشمل الممتلكات طويلة الأمد مثل المعدات والأجهزة والعقارات.

13.2 الإهلاك

يتم حساب الإهلاك الشهري تلقائياً: الإهلاك الشهري = (قيمة الأصل × نسبة الإهلاك) ÷ 12.

13.3 حالات الأصل

يمكن تغيير حالة الأصل حسب وضعه الفعلي.

14 المنتجات وقوائم الأسعار

14.1 إنشاء منتج

المنتجات هي العناصر التي يتم بيعها أو شراؤها أو تصنيعها في النظام.

14.2 أنواع المنتجات

يدعم النظام عدة أنواع من المنتجات:

• مخزني (Inventory): منتج يتم تتبع كميته في المخازن
• خدمة (Service): خدمة ليس لها مخزون (مثل: خدمة صيانة)
• غذائي (Food): منتج غذائي مع تتبع تاريخ الصلاحية
• مُركَّب (Composite): منتج يتكون من عدة منتجات أخرى
• مادة خام (Raw Material): مادة تُستخدم في التصنيع
• مُصنَّع (Manufactured): منتج نهائي ناتج عن عملية تصنيع

14.3 قوائم الأسعار

يمكنك إنشاء قوائم أسعار متعددة لتطبيقها حسب نوع العميل أو الموسم.

14.4 استيراد الأسعار

يمكنك استيراد وتحديث أسعار المنتجات من ملف Excel.

15 لوحة العمليات المالية

15.1 نظرة عامة

لوحة العمليات المالية توفر نظرة شاملة وسريعة على الوضع المالي.

16 التقارير المحاسبية

16.1 أنواع التقارير

يوفر النظام مجموعة شاملة من التقارير المحاسبية لمتابعة الأداء المالي.

16.2 أدوات التقارير

جميع التقارير تتميز بأدوات مشتركة لسهولة الاستخدام.